Sievi Capital Oyj on sopinut ostavansa enemmistön Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n osakekannoista. Sievi Capitalin kanssasijoittajana kaupassa toimii valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy). Ostetut yhtiöt ovat pelastusajoneuvovalmistajia ja muodostavat jatkossa uuden perustettavan konsernin. Myyjänä toiminut Kiitokori Oy irtautuu omistuksesta kokonaan, mutta jää yhtiöiden alihankkijaksi tukemaan kasvun edellyttämää lisäkapasiteettia.
- Hienoa saada yhtiöille uusi kotimainen pitkäjänteinen omistaja, jolla on mahdollisuus panostaa yhtiöihin ja kiihdyttää niiden kasvua laajenevilla globaaleilla pelastusajoneuvomarkkinoilla, sanoo Kiitokori Oy:n toimitusjohtaja Antero Sirkka, joka tulee tukemaan operatiivisen liiketoiminnan jatkumista ennen uuden konsernin toimitusjohtajan nimittämistä.
Saurus Oy on perustamisestaan vuodesta 1982 asti valmistanut pelastusajoneuvoja. Yhtiö on toimittanut autoja kaikkialle Suomeen sekä ulkomaille, esimerkiksi Pohjoismaihin ja Aasiaan. Sauruksen toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä. Syyskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli 20,6 miljoonaa euroa.
Vema Lift Oy on vuonna 1987 perustettu pelastusnostimien -ja ajoneuvojen valmistaja. Yhtiön liikevaihdosta yli 80 prosenttia tulee viennistä ja se on toimittanut ajoneuvoja yli 40 maahan. Yhtiön liikevaihto on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Vema Lift Oy:n toimitilat sijaitsevat Kaarinassa ja syyskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella sen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa. Molempien yhtiöiden asiakkaita ovat niin julkiset kuin yksityiset (mm. teollisuus, lentokentät) pelastuslaitokset.
Jatkossa yhtiöt muodostavat uuden konsernin, jonka tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto oli syyskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella noin 30 miljoonaa euroa ja tietyillä poikkeuksellisilla erillä oikaistu liikevoitto noin 2,4 miljoonaa euroa. Uusi muodostuva konserni työllistää yhteensä noin 120 työntekijää.
Sievi Capitalin mukaan globaali pelastusajoneuvojen markkina on kooltaan noin 4,3 miljardia euroa, mikä vastaa noin 21 000 ajoneuvoa vuodessa. Markkina on kasvanut vuosina 2013-2017 noin 6 prosenttia per vuosi ja kasvun uskotaan jatkuvan suunnilleen samaa vauhtia. Kasvumarkkinoita ovat mm. Kiina ja Lähi-Itä, joissa kysyntää kasvattaa kaupungistuminen ja infrastruktuurin kehitys.
Saurus ja Vema Lift ovat panostaneet tuotekehitykseen. Vahva tuoteportfolio, olemassa olevat asiakassuhteet sekä hyvä tunnettuus mahdollistavat kasvun kiihdyttämisen vastaamaan vahvaa markkinakysyntää. Yhtiöiden hyvä ja nouseva tilauskanta tukee näkemyksiä kysynnän kasvusta. Tulevina vuosina panostukset niin tuotekehitykseen kuin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen jatkuvat merkittävinä. Nyt toteutettu omistusjärjestely mahdollistaa yhtiöiden muodostamalle uudelle konsernille vahvan pohjan kansainvälisen kasvun nopeuttamiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
- Arvostamme suuresti yhtiöiden omistajien panostusta ja työtä yhtiöiden kehittämiseksi. Meillä on hieno mahdollisuus jatkaa suomalaisten vientiyhtiöiden menestystä jatkossa yhdessä Tesin kanssa. Yhtiöt sopivat hyvin Sievi Capitalin sijoitusstrategiaan ja osaamisemme on varmasti apuna yhtiöiden tulevaisuuden kasvussa, painottaa Päivi Marttila, Sievi Capitalin toimitusjohtaja.
Yrityskaupan velaton kauppahinta on noin 22 miljoonaa euroa, johon kuuluu myös 2,2 miljoonaa euroa muita omaisuuseriä, jotka maksetaan myöhemmin, kun ne ovat myyty. Kaupassa ostetaan yhtiöiden osakkeiden lisäksi myös yhtiöiden lainat niiden nykyiseltä omistajalta. Lisäksi myyjälle maksetaan enintään 3 miljoonan euron lisäkauppahinta perustuen käyttökatteen kehitykseen 1.10.2018 - 31.12.2021.
Kaupan täytäntöönpanon jälkeen Sievi Capitalin omistus kokonaisuudesta on 72,5 % ja Tesin 27,5 %. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja kauppa arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana.
